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09/26 시장공감 10(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장* 9/12 피에스케이 +17.9% (시가기준) +30.4% (최고가 기준) 목표가 달성 31,000원▶ 반도체 기대감 소·부·장으로 확산…따뜻한 겨울 오나?1. 분석해서 잠금해제 → 티씨케이- 달라지는 패키징 업체의 입지- 반도체 식각 공정 사용 고순도 SiC 부품 생산- 매출 비중 낸드용 SiC 포커스링 약 70%- 주요 고객사 램리서치…TSMC에 공급 전망- SiC는 기존 제품보다 뛰어나 파운드리 채택 가능성- TSMC 기술 유출 사태로 램리서치 장비 비중 확대 전망- 2026년부터 본격적으로 파운드리 매출 반영 기대- 낸드로 몰리는 수요 모멘텀- 최근 글로벌 하이퍼스케일러, 일반 서버 투자 확대- 2017~2018년 클라우드 서버 사이클- AI 붐으로 인한 이연 투자가 올해 본격화- 글로벌 낸드 업체, 2024년 말부터 감산 단행- 올해까지는 감산으로 인한 공급 조정…2026년 회복- 낸드 시장 구조적 변화로 실적 개선 전망- 2026년 매출 3,836억(+20%)·영업이익 1,153억(+24%) 전망- 목표가 195,000원 / 리스크 주의 구간 129,000원▶ 아이폰17 흥행으로 애플 주가 급등…부품주도 같이 웃을까?2. 분석해서 잠금해제 → 비에이치- 아이폰 폴더블폰 출시 모멘텀 기대- FPCB·전장 사업 영위 업체- 스마트폰·태블릿 등 IT 기기에 탑재되는 핵심 부품 FPCB- 매출 비중 FPCB 75%·전장사업 25%- 2026년 영업이익 1,033억(+86.4%) 전망- 2026년 아이폰 폴더블 모델 가시화 - 폴더블 스마트폰 시장 성장으로 FPCB 전방시장 확대- 폴더블 아이폰향 매출 2026년 2,200억·2027년 5,560억 예상- IT기기의 OLED 적용 확산- 2026년 맥북 프로 OLED·아이패드 미니 OLED 출시- IT용 OELD 매출 올해 187억→2026년 592억 전망- 국내 고객사향 FPCB 스펙 고도화로 ASP 상승 기대- 폴더블폰 슬림화 과정에서 FPCB 기판 층수 증가- 갤럭시A 시리즈에도 터치 일체형 OLED 적용 예상- 밸류에이션 매력 높은 구간- 목표가 22,800원 / 리스크 주의 구간 15,000원▶ YouTube '신박한 진단'https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i33cAlwpLgInv2HpOJ_37cP#유영화KB증권프라임센터과장 #MTN머니투데이방송 #유영화의잠금해제 #피에스케이 #티씨케이 #비에이치 #경제방송 #경제TV #증시 #증권 #시황 #MTN #머니투데이방송 #오피파라다이스